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Successful third issuance of EU SURE bonds by the European Commission *
Commissione europea: successo della terza emissione di obbligazioni SURE*
The European Commission has issued a €8.5 billion social bond under the EU SURE instrument to help protect jobs and keep people in work.
La Commissione europea ha emesso obbligazioni sociali per un valore di 8,5 miliardi di € a titolo dello strumento SURE dell’UE per contribuire a preservare i posti di lavoro e l’occupazione.
This has been the third bond issuance this year under the programme.
Si tratta della terza emissione obbligazionaria effettuata quest’anno nell’ambito del programma.
It consisted of a single tranche due for repayment in July* 2035.
È stata emessa un’unica tranche con scadenza a luglio* 2035.
There was very strong investor interest in this highly rated instrument, and the bond was over 13 times oversubscribed.
Tale strumento, dal rating elevato, ha suscitato un interesse molto vivo da parte degli investitori, tanto che la domanda ha superato di più di 13 volte l’offerta.
This was translated into favourable pricing terms which means that Member States will receive more in loans than they will have to repay.
Grazie alle condizioni di prezzo favorevoli così createsi, gli importi che gli Stati membri riceveranno in prestito saranno maggiori delle somme che dovranno rimborsare.
Commissioner Johannes Hahn in charge of Budget and Administration said:
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l’amministrazione, ha dichiarato:
“This is the third time the Commission has gone to the markets to borrow under SURE and the third time we have received a strong vote of confidence and support by investors.
“È la terza volta che la Commissione si apre ai mercati per contrarre prestiti nell’ambito di SURE e per la terza volta abbiamo ricevuto un forte attestato di fiducia e sostegno da parte degli investitori.
I am confident that we will continue in the same spirit in 2021, both under SURE and under NextGenerationEU, borrowing the funds and reusing it for a better Europe.”
Sono fiducioso che proseguiremo con lo stesso spirito nel 2021, sia nell’ambito di SURE che di Next Generation EU, reinvestendo i fondi presi in prestito per costruire un’Europa migliore.”
The 15-year social bond was extremely well received by the capital markets, having attracted the largest-ever order book for any single tranche benchmark issuance, and turning into the largest 15-year deal size by a supranational issuer to date.
I mercati dei capitali hanno accolto con favore l’obbligazione sociale a 15 anni, con un record del portafoglio ordini, il più grande mai raccolto per un’emissione obbligazionaria di riferimento (benchmark) effettuata in una singola tranche: si tratta della più imponente operazione a 15 anni mai effettuata da un emittente sovranazionale.
The deal’s success is a testament to the wide-spread support from the international investor community for the EU’s SURE programme.
Il successo dell’operazione testimonia l’ampio sostegno al programma SURE da parte della comunità internazionale degli investitori. Continue reading